Typy uživatelských rolí

Role určují, co mohou lidé v Digitoo.ai vidět a dělat. Existují administrativní role, které jsou navrženy pro osoby odpovědné za správu účtů a nastavení v Digitoo.ai. Neadministrativní role umožňují lidem pracovat v aplikaci a přistupovat ke klíčovým funkcím.

🖊️ Poznámka: Přečte si, jak přidat, odebrat a spravovat uživatele

Uživatelské role

Níže je uveden úplný seznam rolí dostupných ve všech plánech Digitoo.ai:

• Vlastník organizace
  • Má přístup k údajům o organizaci a možnost tyto údaje měnit.
  • Může vytvářet, odebírat, nahlížet a editovat všechny účetní jednotky a jejich fronty.
  • Může přiřadit jakoukoliv roli dalšímu uživateli a změnit jim hromadně schéma včetně povinných polí.
  • Spravovat předplatné
• Superadmin
  • Může vytvářet, odebírat, nahlížet a editovat všechny účetní jednotky a jejich fronty včetně jejich nastavení.
  • Může dalšímu uživatelovi přiřadit roli Super admina, Admina, Editora, Omezeného editora, Uploadera a Čtenáře a těmto hromadně změnit schéma včetně povinných polí.
• Admin
  • Může vytvářet, odebírat, nahlížet a editovat fronty, ke kterým má admin práva.
  • Nemůže přidávat další účetní jednotky.
  • Může přiřadit roli Admin, Editor, Omezený editor, Čtenář a Uploader u účetních jednotek, ke kterým byl přiřazen, a těmto hromadně změnit schéma včetně povinných polí.
• Editor
  • Může číst a upravovat dokumenty v dané frontě včetně jejich odesílání do účetního programu
  • Nemá přístup k nastavení rolí dalších uživatelů a účetních jednotek.
  • Nemůže přizvat další uživatele.
  • Může generovat QR kódy pro placení, ABO příkazy a třídit doklady pro zaplacení

🖋️Tip: Pokud chcete vašemu uživateli zamezit, aby nemohl odeslat doklady do účetního programu, pak doporučujeme mu dát buď roli Uploader (aby mohl doklady pouze nahrávat), případně Omezeného Editora. Žádný z těchto uživatelů nemá možnost doklady odesílat.

• Omezený Editor
  • Má přístup k dokumentům, které mu byly přiřazeny ke schválení v rámci složitého schvalování a v době jeho schvalování může doklady editovat.
  • Má přístup k dokumentům, které nahrál. K nim může přidat při nahrání přes mobilní aplikaci poznámku a po nahrání vyplnit zobrazená pole ve schématu. Jakmile ale doklad zpracuje kdokoliv další a zahájí schvalovací proces, nebo přesune do tabu ke kontrole, již ho nemůže znovu editovat, jedině, když mu ho následně přiřadí v rámci oné schvalovací cesty.
  • Nemá přístup do nastavení ani do ostatních účetních jednotek, front či dokumentů.
  • Může generovat QR kódy pro placení, ABO příkazy a třídit doklady pro zaplacení.
  • Nemůže si sám nastavit schéma. To mu musí nastavit admin a může mu nechat odkrytá jen ta pole, která má upravit. Více zde.
  • Nemůže odesílat doklady, pokud není posledním schvalovatelem a není zároveň nastavené přeskočení tabu ke kontrole.
• Uploader
  • Může nahrávat doklady do aplikace, ale nemůže je jakkoliv editovat.
  • Poznámku může přidat pouze v případě, že nahrává doklad z mobilní aplikace anebo přeposílá z emailu.
  • Vidí všechny doklady ve frontě.
  • Nemá přístup k nastavení rolí dalších uživatelů a účetních jednotek.
  • Nemůže přizvat další uživatele.
  • Nemůže schvalovat ani odesílat.
• Čtenář
  • Vidí všechny dokumenty v dané frontě a má je pouze ke čtení. Nemůže je tedy nijak editovat.
  • Nemá přístup k nastavení rolí dalších uživatelů a účetních jednotek.
  • Nemůže přizvat další uživatele.
  • Nemůže schvalovat ani odesílat.
  • Nemůže nahrávat doklady do aplikace, ani mobilní (nahrávat je možné jedině přes email).