Napojení na účetní systém Microsoft Dynamics 365 Business Central
Aplikace Navitec Digitoo Bridge zajišťuje on-line propojení Business Centralu se službou Digitoo.ai prostřednictvím webových služeb. Služba Digitoo.ai pomáhá firmám v datovém vytěžování došlých dokladů s využitím pokročilé umělé inteligence. Více zjistíte o této službě na adrese https://www.navitec.cz/navitecdigitoo-bridge.
Navitec Digitoo Bridge zefektivní čas Vašemu účetnímu oddělení a zrychlí schvalovací proces nákupu ve Vaší firmě.
S AppSource je možné Navitec Digitoo Bridge implementovat přímo pouze do prostředí Business Central SaaS. Pro OnPrem instalace Business Central nás prosím kontaktujte na tvujteam@digitoo.ai. Rozhraní služby je postaveno na bázi přímého napojení pomocí webových služeb běžících na: https://api.digitoo.ai/.
Pro správné fungování musí mít společnost využívající toto rozhraní vlastní účet ve službě Digitoo.ai (více na https://www.digitoo.ai). Služba Navitec Digitoo Bridge je připravena pro podnikový informační systém Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Nastavení konektoru z Digitoo do Microsoft Dynamics 365 Business Central
Základní nastavení provede uživatel na stránce Digitoo nastavení, kterou lze vyhledat v menu pomocí funkce Řekni mi (Alt+G):
Karta nastavení je rozdělena do několika sekcí: Obecné, Synchronizované pole, Kontroly, Doklady. V rámci menu v nastavení lze jednorázově spustit kompletní synchronizaci, spravovat položku fronty úloh, provést inicializaci do Digitoo služby, odeslat rozložení polí, odeslat data synchronizovaných číselníků do Digitoo.
Obecné nastavení Digitoo
Menu Digitoo nastavení v záložce Obecné obsahuje zejména parametry připojení do služby Digitoo a další obecné volby.
Stahovat doklady, Stahovat ostatní přílohy dokladu: Tyto volby se týkají nastavení stahování příloh dokladů. Buď se mohou z Digitoo stahovat doklady samotné nebo i jejich přílohy.
Automaticky vytvářet došlé doklady: Data dokladů vytěžená v Digitoo službě se přenášejí do BC jako Digitoo API doklady, které se musejí transformovat do Digitoo došlých dokladů. Až z těchto dokladů lze vytvářet účetní doklady. Volba zajistí, že se z Digitoo API dokladů automaticky vytvoří Digitoo došlé doklady.
Automaticky aplikovat mapování řádků dokladů: V Business Centralu lze spravovat tabulku s názvem Digitoo mapování řádků, ve které se mohou nastavit účetní parametry řádků dokladů podle textů.
Automaticky vytvářet faktury, Automaticky vytvářet zálohové faktury, Automaticky vytvářet dobropisy: Nastavení se týká automatického vytváření nákupních účetních dokladů z Digitoo došlých dokladů. Pokud tyto volby nebudou aktivní, musí vytvoření účetního dokladu iniciovat uživatel. Automatické vytvoření je závislé na splnění aktivovaných kontrol na záložce Kontroly níže.
Zakládat řádky z objednávky, Zakládat řádky ze smlouvy: Může se zde také zvolit z jakého zdroje se budou vytvářet řádky účetního dokladu, zda z vytěžených dat v Digitoo došlém dokladu nebo z řádků přiřazené nákupní objednávky nebo dodavatelské smlouvy. Tyto volby jsou vhodné v souvislosti s verifikací nebo fakturací položek typu Zboží.
Fakturovat pouze přijaté zásoby: Pokud se fakturují řádky dokladů svázané s nákupními řádky objednávek typu zboží, tak je vhodné fakturovat pouze přijaté nefakturované množství.
Přiřazený uživatel podle objednávky: Pro snazší rozdělení vytvářených účetních dokladů lze přiřadit uživatele uvedeného v přiřazené nákupní objednávce.
Logovat požadavky/odpovědi: V Business Centralu je Digitoo log, do kterého se zapisují komunikace se službou Digitoo. Aktivací tohoto parametru se bude zaznamenávat všechna komunikace se službou Digitoo.ai.
Fronta úloh povolena: Aby probíhala oboustranná synchronizace BC se službou Digitoo automatizovaně v naplánovaných intervale, musí být tato volba aktivní.
Licenční klíč Navitec Digitoo Bridge: Pro vygenerování licenčního klíče prosím kontaktujte Navitec systems s.r.o. na helpdesk@navitec.cz. Bez klíče je použití omezeno pro zkušební verzi.
Nastavení synchronizace
V této sekci nastavení Digitoo lze zvolit, jaká data se budou do služby Digitoo z BC přenášet. Jedná se zejména o dimenze a číselníky pro následné vytváření účetních dokladů:
Prvních 8 voleb: Aktivací těchto nastavení určuje jaké dimenze a jejich hodnoty se budou synchronizovat.
Synchronizovat finanční účty: Aktivace zajistí synchronizaci registru účetní osnovy.
Synchronizovat dodavatele: Aktivace zajistí synchronizaci registru dodavatelů.
Synchronizovat dodavatele včetně DIČ: Aktivace zajistí rozšíření názvu dodavatele o jeho DIČ. Jedná se o informativní text v registru dodavatelů v Digitoo pro vizuální kontrolu vytěžování uživatelem.
Priorita dimenzí centra odpovědnosti: Funkce pomáhá s doplněním souvisejících dimenzí podle vybraného centra odpovědnosti. Dimenze podle CO se přenesou na hlavičku vytvářeného účetního dokladu, v řádku budou zachovány podle nákupní objednávky.
Přenášet poznámku do nákupního dokladu: Aktivuje se v případě, že se zapisuje poznámka například při schvalování dokladu v Digitoo.ai. Tato poznámka se poté přenese i na účetní doklad do standardní tabulky s poznámkami. Délka poznámky, která se do dokladu zapíše je omezená na 250 znaků.
Po případné úpravě synchronizovaných polí a číselníků je potřeba provést synchronizaci v menu Akce > Odešli synchronizované číselníky do Digitoo.