Přesouvání dokladů

V Digitoo.ai máte možnost přesouvat doklady mezi jednotlivými frontami a také mezi jednotlivými účetními jednotkami. Pokud chcete doklad přesunout, označte ho a vyberete možnost "Přesunout". Následně máte možnost si vybrat do které účetní jednotky chcete, aby se doklad přesunul a vyberete pro přesun i příslušnou frontu.

Přesun dokladů přes tlačítko

Pro přesunutí dokladů do jiné účetní jednotky/fronty doklady označte. Zobrazí se vám lišta s možnými akcemi. Zvolte tlačítko přesunout, vyberte si příslušnou účetní jednotku a frontu. Pak klikněte na tlačítko "Přesunout".

Přesun dokladů pomocí drag&drop

Druhým způsobem, jak lze přesouvat doklady mezi jednotlivými frontami, je přetažením. Na vybraný doklad najedete myší a objeví se vám u dokladu tečky, pomocí nich přetáhnete doklad do vybrané fronty.

Přesunutí dokladů zpět

Dokumenty, které byly dříve zamítnuty nebo vyžadují nové schválení, lze snadno vrátit do procesu schvalování. Po přesunutí dokumentu budete vyzváni k rozhodnutí, zda chcete dokument znovu vytěžit.

Doklady, které již byly odeslané nelze přesunout zpět, protože jsou v tomto stavu určené pouze pro čtení a není možné s nimi dělat žádné úpravy. Pokud potřebujete opravit již odeslaný doklad, stornujte ho ve vašem účetním programu, nahrajte ho do Digitoo.ai znovu a znovu zpracujte.

🖊️ Poznámka: Po přesunu dokladu do jiné fronty se v nové frontě doklad znovu vytěží. Tedy každý přesun dokladu = vytěžení dokladu.