Přesouvání dokladů

V Digitoo.ai máte možnost přesouvat doklady mezi jednotlivými frontami a také mezi jednotlivými účetními jednotkami. Pokud chcete doklad přesunout, označte ho a vyberete možnost "Přesunout". Následně máte možnost si vybrat do které účetní jednotky chcete, aby se doklad přesunul a vyberete pro přesun i příslušnou frontu.

Přesun dokladů přes tlačítko

Pro přesunutí dokladů do jiné účetní jednotky/fronty doklady označte. Zobrazí se vám lišta s možnými akcemi. Zvolte tlačítko přesunout, vyberte si příslušnou účetní jednotku a frontu. Pak klikněte na tlačítko "Přesunout" a potvrdíte, že souhlasíte s tím, že dokumenty budou znovu extrahovány a odečtený kredit.

Přesun dokladů pomocí drag&drop

Druhým způsobem, jak lze přesouvat doklady mezi jednotlivými frontami, je přetažením. Na vybraný doklad najedete myší a objeví se vám u dokladu tečky, pomocí nich přetáhnete doklad do vybrané fronty.
Po přesunutí dokumentu budete vyzváni k potvrzení, že přesunutím dojde k znovu extrahování dokladu.

🖊️ Poznámka: Po přesunu dokladu do jiné fronty se v nové frontě doklad znovu vytěží. Tedy každý přesun dokladu = vytěžení dokladu.

Přesunutí dokladů zpět

Přesunout doklady můžete z těchto záložek a stavů:

• ze záložky Ke kontrole o krok zpět, tedy do Ke schválení
• pokud nemáte propojení na účetní program, tak ze záložky Odeslané do Ke kontorle
• ze záložky Smazané zpět do první záložky, kterou máte k dispozici Ke schválení/Ke kontrole

Doklady v záložce "Ke kontrole"

Dokumenty, které jsou již v záložce Ke kontrole a potřebují být znovu schválené, tak lze snadno vrátit do procesu schvalování. Stačí doklad označit a vybrat stejnou účetní jednotku a frontu.
Následně budete vyzváni k rozhodnutí, zda chcete dokument znovu vytěžit nebo nikoliv.

Doklady v záložce "Odeslané"

Jestli máte danou firmou propojenou v Digitoo. ai na váš účetní program, pak nelze kvůli auditorům a přesouvat zpět doklady, které jsou již v záložce odeslané. Pokud potřebujete opravit již odeslaný doklad, stornujte/smažte ho ve vašem účetním programu, nahrajte ho do Digitoo.ai a znovu zpracujte.
Pouze v případě, že jste při založení účetní jednotky zvolili možnost bez ERP/bez propojení, pak můžete jako admin a vyšší role doklady z Odeslané záložky přesouvat zpět.

Doklady v záložce "Smazané"

Stačí doklad označit a objeví se vám tlačítko pro přesunutí. V dalším kroku budete vyzváni k potvrzení, že souhlasíte s tím, že přesunutím dojde k znovu extrahování dokladu.