Přidání účetní jednotky

V okamžiku, kdy máte v aplikaci úspěšně založený účet, vyzve vás Digitoo.ai k vytvoření první účetní jednotky, alias firmy, pro které chcete zpracovávat faktury a účtenky.

V levém dolním rohu najdete tlačítko, kterým novou firmu/účetní jednotku přidáte: 

Vyberte si region pro danou firmu a zvolte účetní systém, na který chcete firmu propojit, a klikněte na Pokračovat dále.
V dalším kroku zadejte její obchodní název, IČO, pokud má i DIČ a v případě slovenských firem i IČ k DPH. Můžete si přidat více různých front (např. přijaté faktury, účtenky i vydané faktury). Možnost přednosu dokladů z jednotlivých front do účetního systému se liší dle vybraného účetního systému.

Zvolte také primární jazyk a měnu. Nastavením primárního jazyka a měny fronty výrazně zvyšujete přesnost vyčítání dat z dokumentu pomocí umělé inteligence. Nastavte jazyk a měnu podle toho, jaké dokumenty v těchto frontách očekáváte, např. 90% dokumentů bude v angličtině, nastavte pro frontu anglický jazyk.

Zaškrtněte, že chcete přidat záložku 'Ke schválení', pokud potřebujete mít možnost doklady schvalovat (jedná se o jednoúrovňové schvalování, kdy doklad může schválit kdokoliv z uživatelů, který na to má práva). 

Klikněte na pokračovat a následně vás průvodce provede krok za krokem propojením na váš účetní systém. Jakmile dokončíte instalaci dle návodu, máte vše hotovo a můžete začít nahrávat první dokumenty.

V případě, že používáte účetní systém, který nyní nepodporujeme, vyberte Bez propojení. Možností jak pracovat s Digitoo.ai i bez propojení naleznete v samostatném článku.

🖊️ Poznámka: Pouze uživatel s rolí super admin nebo vlastník bude moct přidat novou účetní jednotku. Následně pak můžou přidat jejího správce/admina.

Jakmile si úspěšně přidáte účetní jednotku, automaticky se vám vygeneruje Digitoo.ai e-mail pro nahrávání dokladů. Z vaší e-mailové domény si pak můžete jednoduše přeposílat doklady do Digitoo.ai a automaticky je tím nahrávat. Více se dozvíte v článku Přeposílání dokladů do Digitoo.ai.