Schvalovací skupiny

Schvalovací skupiny umožňují seskupit uživatele do skupin na základě specifických kritérií (například do různých oddělení).

Tato funkce vám umožní vytvořit komplexní schvalovací workflow (scénář), ve které se mohou kombinovat jednotliví uživatelé a celé schvalovací skupiny.

Jedním z příkladů pro využití je, když potřebujete, aby doklad např. nejprve schválil někdo ze zaměstnanců z určitého oddělení a následně jejich nadřízený.

🖊️ Poznámka: Jako schvalovatelé se vám pro tvorbu schvalovacích scénářů a stejně tak skupin budou nabízet pouze ti uživatelé, kteří mají v nastavení zaškrtnutý status Schvalovatel. Pokud se vám tedy nenabízí, nejprve musíte u jednotlivých uživatelů status nastavit.
 

Vytvoření skupin

Schvalovací skupiny se stejně jako nové schvalovací scénáře vytváří přes detail dokladu. Na detailu dokladu přejděte do spodní části, kde se nachází modul schvalování.

1. Vyberte Nový scénář:

2. Pojmenujte scénář 

3. V dalším kroku už můžete přidat konkrétní schvalovatele nebo skupinu schvalovatelů. 

4. V případě výběru skupiny můžete skupinu přejmenovat hned na prvním řádku kliknutím na ikonu pera

5. Vyberete jednotlivé osoby, které chcete ve skupině mít, a kliknete na tlačítko vytvořit skupinu

6. Nyní máte vytvořenou skupinu, která se vám automaticky přidá do scénáře. V dalších krocích máte možnost nastavit parametry schválení ve skupině (všichni, většina nebo jeden ze skupiny) a za skupinu přidat do scénáře případně další osoby. Scénář nezapomeňte uložit.
 

V následujícím příkladu je vytvořená skupina, kde je potřeba schválení od většiny uživatelů ze skupiny. Jkmile dojde ke schválení skupinou, tak se doklad postoupí další osobě ve schvalovacím scénáři:

Typ schválení ve skupině

Jakmile vyberete/vytvoříte skupinu, automaticky se přidá do právě vytvářeného scénáře, kde máte možnost si vybrat, zda doklad mají:

• schválit všichni ve skupině
• postačuje schválení většiny
• postačuje schválení od kohokoliv (1 ze skupinyú

Výběr vytvořené skupiny

Nejprve musíte kliknout na již vytvořený scénář (a editovat ho) nebo vytvořit nový, a teprve potom si budete moci zobrazit a vybrat z již vytvořených skupin.
Stačí kliknout pak do pole "Přidat osobu nebo skupinu" a zobrazí se vám možnost přidat jednotlivé osoby nebo skupiny:

Editace (smazání) skupiny

Postupujete nejprve stejně, jako je tomu u výběru skupiny, ale než ji vyberete do konkrétního scénáře, tak klikněte na tři tečky, které vám nabídnou možnost upravit nebo odebrat (smazat):

V rámci úpravy můžete přidat nebo odebrat osoby či přejmenovat již existující skupinu.
Změny nezapomeňte uložit.