Správa účetních jednotek

Přidání účetní jednotky

Ve chvíli, kdy si založíte účet a nastavíte jméno organizace, automaticky se přihlásíte do aplikace, kde abyste mohli začít nahrávat doklady, musíte nejprve přidat firmu, alias účetní jednotku, pro které chcete doklady zpracovávat. V levém dolním rohu najdete tlačítko, kterým novou firmu přidáte.

Vyberte si region pro danou firmu a zvolte účetní systém, na který chcete firmu propojit a klikněte na Pokračovat dále.
V dalším kroku zadejte její obchodní název, IČO, pokud má i DIČ a v případě slovenských firem i IČ k DPH. 
Jako typ dokumentů máte automaticky předvybrané přijaté faktury, ale rovnou si můžete přidat i další typy dokumentů jako účtenky, vydané faktury a pak pouze pro archivační účely/schvalování smlouvy a objednávky či další.
Případně můžete další fronty přidat i později a více vám k tomu napoví tento článek👈

Zvolte také primární jazyk a měnu. Nastavením primárního jazyka a měny fronty výrazně zvyšujete přesnost vyčítání dat z dokumentu pomocí umělé inteligence. Nastavte jazyk a měnu podle toho, jaké dokumenty v těchto frontách očekáváte, např. 90% dokumentů bude v angličtině, nastavte pro frontu anglický jazyk.
AI si poradí s vyčítáním dokladů ve všech jazycích, pokud jsou v latince. Což znamená, že pokud si zvolíte jako jazyk češtinu a měnu CZK, tak si v pořádku poradí i s doklady v dalších jazycích.

Zaškrtněte, že chcete přidat záložku 'Ke schválení', pokud potřebujete mít možnost doklady schvalovat (jedná se o jednoúrovňové schvalování, kdy doklad může schválit kdokoliv z uživatelů, který na to má práva). 

Klikněte na pokračovat a následně vás průvodce provede krok za krokem propojením na váš účetní systém.

🖊️ Poznámka: Pouze uživatel s rolí super admin nebo vlastník může přidat novou účetní jednotku. Následně pak může přidat jejího správce/admina.

Přejmenování účetní jednotky

Uživatel s rolí admin, super admin nebo vlastník může přejmenovat již vytvořenou účetní jednotku.
Stačí najet kurzorem na název účetní jednotky a objeví se tři tečky, pod kterými se skrývá možnost přejmenování

Smazání účetní jednotky

Smazat účetní jednotku může uživatel s rolí admin, super admin nebo vlastník.
Než tuto akci uděláte, ujistěte se, že jste si stáhli veškeré doklady, které jste tam zpracovali.
Stačí najet kurzorem na název účetní jednotky a objeví se tři tečky, pod kterými se skrývá možnost Odstranit. Pozor jedná se o nevratnou akci, jakmile kliknete odstranit, účetní jednotka se okamžitě smaže a s ní i všechny doklady nahrané v ní.

Token účetní jednotky

Každá účetní jednotka má unikátní identifikační číslo, které slouží pro propojení s účetním systémem nebo dalšími nástroji. Jedná se o tzv. token. 
Token najdete v Nastavení v levém horním rohu. Po kliknutí se vám otevře v Seznamu připojení přehled vašich účetních jednotek a ve třetím sloupci najdete token, který si kliknutím na ikonu obdélníků můžete jednoduše zkopírovat.