Párování oproti názvu dodavatele

V rámci konektoru Digitoo na Helios dochází automaticky k párování vůči adresáři dle IČO nebo DIČ dodavatele. Nicméně u dodavatelů ze třetích zemí často tento údaj není, a pro tento účel je možné si u vybraných firem v Helios nastavit třetí možnost, a to párování oproti názvu.

Jak tedy provést nastavení:

1. Nejprve si přidejte do organizací sloupec, který vám ukáže, zda daná organizace má či nemá zapnuté párování oproti názvu. Otevřete si Ochodní partneři a CRM - Organizace - Přehled - stisknout CTRL+F pro rychlé vyhledání a napište slovo "párovat" - klikněte OK a dvojklikem si přidáte tuto možnost do zobrazovaných sloupců v Organizacích - potvrdťe vše nakonec kliknutím na tlačítko OK

2. Následně se na přehledu v organizacích objeví sloupec “ Párování dle názvu” , kde případně vidíte, které organizace to již mají nebo nemají zapnuté

3. V seznamu si odfiltrujte firmy, které mají prázdné ičo nebo dič, zůstanou tam tedy firmy pouze s názvem. 

Nejprve vám ale doporučíme u firem, kde máte duplicity, tak si nechte pouze aktivní ty firmu, kterépoužíváte a zbytek si nastavte jako neaktivní. Do filtrů si pak můžete přidat, že hledáte firmy, které mají stav "aktivní". 
Pokud byste ty duplicity nenastavili jako neaktivní, tak by při zápisu dokladu konektor nevěděl, na jakou firmu ve vašem adresáři jí má zapsat.

4. Vyberte firmy, kde chcete párování zapnout klikněte nahoře na liště na Doplňky - Digitoo - a zvolte párovat dle názvu

5. Na přehledu pak ve sloupci "Párovat dle názvu" uvidíte, že firmy, u kterých jste toto nastavení provedli budou mít nyní fajfku, která potvrzuje, že mají nastavené párování oproti názvu