Nastavení schématu fronty

Každé fronta na každé účetní jednotce může mít nastavená pole a data, které potřebujete zpracovávat, tzv. schéma. Schéma vyčítaných údajů se nastavuje vždy na danou frontu a účetní jednotku, a projeví se se u všech uživatelů stejně. 
Nicméně je možné využít funkce, kdy každý uživatel bude mít svoje schéma.
 

Jednoduché nastavení schématu
 

Uživatel s rolí admin, super admin nebo vlastník může nastavit všem uživatelům v dané účetní jednotce a frontě, jaká pole uvidí a tedy budou používat. Stačí když tento uživatel najedete na název fronty a klikne na tři tečky, objeví se nabídka, kde vybere možnost 'Nastavení schématu fronty'.

Po rozkliknutí můžete upravit schéma vyčítaných údajů pro veškeré doklady z dané fronty, a zapnout či vypnout určitá pole, například:

• nepotřebujete vyčítat položky
• účetní jednotka je neplátce DPH, neodvádí DPH a nepotřebuje tedy rekapitulaci DPH
• chcete, aby se na frontě kontrolovalo, že tam nahráváte doklady pro správného odběratele (účetní jednotku, kterou máte vytvořenou), tak si zapněte pole IČO odběratele

Nezapomeňte nakonec veškeré změny uložit.

To stejné jde pak nastavit i otevřením detailu faktury a vlevo nahoře uvidíte pole "Upravit schéma fronty".

Pokud možnost nastavit nebo upravit schéma fronty nevidíte, znamená to, že na to jako uživatel nemáte oprávnění.

Nastavení schématu na uživatele

Je možné, aby každý uživatel si mohl nastavit své vlastní schéma. Nejprve vám ale tuto funkci musíme zapnout u nás v systému, a pokud o ní máte zájem, kontaktujte nás prosím na tvujteam@digitoo.cz.
Po zapnutí funkce "Schéma na uživatele" bude každý uživatel s rolí editor a vyšší v jednoduchém nastavení schématu (tj. úprava schématu, kterou naleznete pod třemi tečkami u každé jednotlivé fronty) moci upravovat schéma pouze pro sebe. Neovlivní tím schéma ostatních uživatelů. Uživatel s rolí Omezený editor nebo Čtenář si svoje schéma nastavit nemůže a uvidí tzv. globální schéma. Nicméně to lze udělat tak, že když přidáváte nového uživatele s touto rolí, tak ho nejprve přidáte jako Editora, společně s ním váš administrátor nastaví konkrétní schéma polí, a pak jeho roli změníte na Omezeného editora nebo Čtenáře. Takto pak vidí pole, které daného uživatele mají zajímat.

Pokud byste však chtěli upravit globální schéma, dá se upravit v pokročilejším nastavení schématu, které naleznete rovněž pod třemi tečkami u fronty, a následně po kliku na "Nastavení fronty".

Poznámka: Nejčastěji používají schéma na uživatele firmy, které nastaví jednotlivým schvalovatelům pouze pár polí ve schématu, jelikož nechtějí, aby schvalovatelé upravili např. účetní vazby, nebo částky. 

POZOR! Při přenosu dokladů do účetního systému se přenesou doklady dle schématu, které měl nastavené poslední uživatel, který doklad do účetního systému odeslal. Dbejte tedy na správné nastavení schématu u tohoto koncového uživatele.
 

Pokročilé nastavení schématu (globální schéma)

Můžete si zde nastavit:

• viditelnost polí ve schématu
• povinné pole
• výchozí hodnotu pole (např. typ dokladu, předkontace apod.)
   

Globalní schéma dané účetní jednotky může nastavit pouze uživatel s rolí admin, superadmin nebo vlastník.

K nastavení globálního schématu se dostanete tak, že otevřete Nastavení (vlevo nahoře) - Fronty - najděte danou firmu a frontu - klikněte na tři tečky - klikněte na Nastavení fronty - hned v první záložce uvidíte nastavení globálního schématu