Napojení na účetní systém Duel

Instalace Digitoo agenta

V Digitoo.ai aplikaci si nejprve přidejte účetní jednotku kliknutím na plusové tlačítko v levém dolním rohu. Pouze uživatel s oprávněním super admin nebo vlastník může vytvořit nové účetní jednotky .

Jakmile si přidáte účetní jednotku a vyplníte název firmy, IČO a DIČ, tak v druhém kroku si stáhněte instalační soubor pro konektor na Pohodu, tzv. agenta, a to na počítač či server, kde probíhá práce účetní. Soubor následně otevřete. Agent zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi Digitoo.ai a účetním systémem Pohoda. Umožní do Pohody odesílat doklady z Digitoo aplikace a z Pohody přenese veškeré číselníky do Digitoo.ai aplikace.

Ve třetím kroku si pak zkopírujte token, který budete potřebovat pro dokončení propojení, jakmile dokončíte instalaci agenta.

Jakmile proběhne stažení instalačního souboru, otevřete si záložku, kam se vám soubor stáhnul a klikněte na něj. Po otevření se vám pravděpodobně otevře varovné okénko "Windows Defender" Jelikož se jedná o testovací verzi produktu, nedošlo ještě k registraci u společnosti Microsoft. Software je však bezpečný.  Potvrďte tedy, že chcete program nainstalovat.

Po úspěšné instalaci se vám objeví na ploše ikona Digitoo agenta.

Nyní si spusťte Digitoo agenta tím, že klikněte na jeho ikonu. Otevřete si záložku ‘Nastavení’.

V této záložce přejděte do záložky ‘Seznam připojených jednotek’ a klikněte na ‘Přidat frontu’.

Do pole s názvem "Id fronty" vyplňte identifikační číslo fronty, které získáte přímo v Digitoo aplikaci ve vašem webovém prohlížeči. 
Otevřete si tedy aplikaci v prohlížeči a klikněte na konkrétní záložku (tzv. frontu, například "Přijaté faktury"). V odkazovém URL řádku najdete potřebné číslo fronty (údaj s písmenem "q"). Do pole ID fronty v agentovi zadejte pouze číselný údaj bez písmene "q".

Pokud ID fronty nemůžete najít, zkontaktujte nás na tvujteam@digitoo.cz nebo prostřednictvím chatu.

Dále zvolte z číselníku ‘UID Firma DUEL’ požadovanou účetní jednotku, kterou chcete připojit.

Následně zadejte přístupový token patřící k dané účetní jednotce, který jste zkopírovali v Digitoo.ai při vytvoření účetní jednotky.
 

Pokud jste si ho nezkopírovali hned. Můžete ho dotačně najít v nastavení v levém horním rohu po rozkliknu ‘Seznam připojení’. Zde ho pak najdete pod názvem konkrétní firmy, kterou chcete připojit. Kliknutí na ikonu čtverců ho jednoduše zkopírujete:

Po vyplnění požadovaných údajů potvrďte tlačítkem ‘OK’.

V tuto chvíli je účetní jednotka připojena. Nyní pro přenos dokladů a číselníků použijte tlačítka na hlavní stránce.

Pokud chcete přidat další účetní jednotky, musíte vždy vytvořit účetní jednotku nejprve v Digitoo aplikaci ve webovém prohlížeči, abyste měli token potřebný pro vytvoření propojení s danou firmou v Duelu.

Pokud se propojení Digitoo.ai aplikace s Pohodou nezdařilo, zobrazí se vám v Digitoo.ai aplikaci oranžový banner upozorňující, že nemáte hotovo. Prověřte, že jste zadali všechny údaje správně. Případně nás kontaktujte na tvujteam@digitoo.cz a rádi vám pomůžeme.

Přenos a aktualizace číselníků

Číselníky se nepřenáší automaticky a je potřeba s pomocí jednoduché akce a kliknutím na tlačítko.
Na hlavní záložce v agentovi ‘Propojení Digitoo a DUEL’ a nahrajte číselníky pomocí tlačítka  ‘Nahrát číselníky’. Následně chvilku počkejte, až se potvrdí v posledním řádku, že vše bylo dokončeno.

Přenos dokladů

Jakmile doklady zpracujete a odešlete v Digitoo.ai aplikaci, stačí v agentovi ‘Propojení Digitoo a DUEL’ kliknout na tlačítko ‘Import dokladů’, čímž dojde k jejich importu do účetního systému Duel.