Tab "Ke schválení"

Účel

Tato záložka obsahuje doklady, které byly nahrány do Digitoo.ai a vyžadují schválení před tím, než je zpracuje a zaúčtuje účetní.
V rámci Digitoo.ai máte možnost využívat v rámci vašeho procesu:

Jednoúrovňové schvalování - kdokoliv z uživatelů, kdo má přístup do Digitoo.ai aplikace, může doklad schválit. Tato funkce je bezplatně v ceně a při přidání účetní jednotky si ji můžete zapnout zaškrtnutím možnosti 'Chci přidat záložku ke schválení'.

Jednoduché víceúrovňové schvalování - pokud doklad potřebují schvalovat konkrétní uživatelé. Je možné si tuto funkci dokoupit a rozšířit využití vašeho Digitoo.ai. Kontaktujte nás případně na tvujteam@digitoo.cz

Proces

1. Schválení

Účetní nebo manažeři mohou procházet dokumenty v této záložce, posuzovat jejich správnost a opravovat případné chyby nebo nesrovnalosti. Ve chvíli, kdy doklad schválíte, přesune se do další fáze a tedy do dalšího tabu Ke kontrole, kde si účetní provede finální kontrolu a zaúčtování před tím než ho odešle do účetního programu.

2. Zamítnutí

Je to finální stav, ze kterého již nelze znovu zahájit schválení dokladu jinak než znovu nahráním. Doporučujeme vložit poznámku, proč jste doklad zamítli, abyste do budoucna měli přehled, proč jste tak učinili.
Tím, že doklad zamítáte, tak potvrzujete, že takový doklad se nemá dostat do účetnictví.
Zamítnutý doklad najdete v záložce Vše.

🖊️ Poznámka: Doklad můžete schválit/zamítnout přes detail faktury, na úrovni přehledu přes anebo přes hromadné operace zaškrtnutím více dokladů na úrovni přehledu faktur.

3. Poslat zpět

Tato možnost je dostupná, pouze pokud máte zaplacenou funkci víceúrovňového schvalování.
Při jednoúrovňovém schvalování, tato možnost dostupná není.
Pokud na dokladu, u kterého již bylo zahájené schvalovací kolečko, něco nesouhlasí nebo chybí, a potřebujete doklad poslat zpět, ať už vaší asistentce/účetní, která vám ho poslala na schválení, anebo předchozímu uživateli, který byl před vámi ve schvalovací cestě, klikněte na šipku vedle tlačítka Schválit a zvolte možnost 'Poslat zpět'. Vložíte svůj komentář, proč doklad posíláte zpět.