Tab "Ke schválení"

Účel

Tato záložka obsahuje doklady, které byly nahrány do Digitoo.ai a vyžadují schválení před tím, než je zpracuje a zaúčtuje účetní.

Pokud funkci schvalování chcete využívat, tak si jí hned při přidání účetní jednotky zapněte tím, že si zaškrtnete možnost 'Chci přidat záložku ke schválení'.

Případně ji lze dodatečně zapnout/vypnout přes nastavení aplikace, ke kterému má přístup admin a vyšší role. Tedy Nastavení (vlevo nahoře) - Fronty - Funkcionality - a tady najdete možnost vypnout/zapnout tuto záložku.

V rámci Digitoo.ai máte možnost využívat v rámci vašeho procesu:

Jednoúrovňové schvalování - kdokoliv z uživatelů, kdo má přístup do Digitoo.ai aplikace, může doklad schválit. Tato funkce je bezplatně v ceně.
Víceúrovňové schvalování - pokud doklad potřebují schvalovat konkrétní uživatelé, tedy potřebujete schvalovací scénáře či pravidla pro schvalování. Tato funkce je zpoplatěná (pro cenovou nabídku nám napište na sales@digitoo.cz), ale můžete si jí vyzkoušet a zapnout v rámci nastavení (opět admin a vyšší role). Jděte tedy do Nastavení - záložka Víceúrovňové schvalování - najděte příslušnou firmu/účetní jednotku a její fronty a zapněte posouvátkem, kde potřebujete

Proces

1. Schválení

Účetní nebo manažeři mohou procházet dokumenty v této záložce, posuzovat jejich správnost a opravovat případné chyby nebo nesrovnalosti. Ve chvíli, kdy doklad schválíte, přesune se do další fáze a tedy do dalšího tabu Ke kontrole, kde si účetní provede finální kontrolu a zaúčtování před tím než ho odešle do účetního programu.

2. Zamítnutí

Je to finální stav, ze kterého již nelze znovu zahájit schválení dokladu jinak než znovu nahráním. Doporučujeme vložit poznámku, proč jste doklad zamítli, abyste do budoucna měli přehled, proč jste tak učinili.
Tím, že doklad zamítáte, tak potvrzujete, že takový doklad se nemá dostat do účetnictví.
Zamítnutý doklad najdete v záložce Vše.

🖊️ Poznámka: Doklad můžete schválit/zamítnout přes detail faktury, na úrovni přehledu přes anebo přes hromadné operace zaškrtnutím více dokladů na úrovni přehledu faktur.

3. Poslat zpět

Tato možnost je dostupná, pouze pokud máte zaplacenou funkci víceúrovňového schvalování.
Při jednoúrovňovém schvalování, tato možnost dostupná není.
Pokud na dokladu, u kterého již bylo zahájené schvalovací kolečko, něco nesouhlasí nebo chybí, a potřebujete doklad poslat zpět, ať už vaší asistentce/účetní, která vám ho poslala na schválení, anebo předchozímu uživateli, který byl před vámi ve schvalovací cestě, klikněte na šipku vedle tlačítka Schválit a zvolte možnost 'Poslat zpět'. Vložíte svůj komentář, proč doklad posíláte zpět.