Sazby DPH a pole sazba (není)

V konektoru Digitoo.ai na Helios existují čtyři priority pro určení sazby DPH: 1) Kmenová karta, 2) Řada dokladů, 3) Daňový klíč, 4) Digitoo.ai⁠.

• Priorita 1: Sazba DPH na Kmenové kartě má nejvyšší prioritu a přepíše ostatní nastavení⁠.
• Priorita 2: Sazba DPH na Řadě dokladů se použije, pokud není nastavena na Kmenové kartě⁠.
• Priorita 3: Sazba DPH na daňovém klíči se použije, pokud není nastavena na Kmenové kartě⁠ a Řadě dokladů (funguje od verze pluginu 3.9.11).
• Priorita 4: Sazba DPH z Digitoo.ai se použije, pouze pokud není nastavena na Kmenové kartě, Řadě dokladů a není zvolen daňový klíč.⁠

Priorita 1: Sazby DPH na Kmenové kartě

Sazby DPH na Kmenové kartě bez přenesení daňové povinností:

Nastavení sazby DPH na Kmenové kartě:

Sklady - Kmenové karty - Akce - Sazby DPH.

Popis chování sazby DPH na Kmenové kartě:

Pokud je nastavena sazba DPH na Kmenové kartě bez Přenesení daňové povinnosti viz výstřižek 01K, tak se při zvolení této karty preferuje nastavená sazba DPH na kartě a tato sazba se automaticky nastaví v “Sazba DPH” viz výstřižek 02K. V tomto případě byla nastavena sazba DPH na Kmenové kartě “Základní” takže se zvolí sazba 21%.

01K výstřižek: nastavení sazby DPH bez přenesené daňové povinnosti:

02K výstřižek: Zvolení kmenové karty na přijaté faktuře:

Zaslaný doklad z Digitoo.ai se chová stejně. Pokud mám nastaveny kmenové položky, které mají nastaveny sazby DPH, tak se upřednostní nastavení na Kmenové kartě.

Příklad chování sazby DPH na Kmenové kartě:

Na výstřižku níže je vidět, že na položkách byly zvoleny Skladové položky (Kmenové karty), ale jedna z položek měla v Digitoo.ai nastavenou sazbu DPH 0. Sazba se v tomto případě v Digitoo.ai ignoruje a preferuje se tedy nastavení Kmenové karty v Heliosu, takže se položka následně exportovala se sazbou 21%.

Sazby DPH na Kmenové kartě s přenesenou daňovou povinností:

Pokud je na Kmenové kartě nastavena Přenesená daňová povinnost, tak je logika priorit stejná. Upřednostní se tedy nastavení kmenové karty.

Jediný rozdíl je, že při nastavení přenesené daňové povinnosti na Kmenové kartě se dává sazba do položky “Sazba DPH sam”, což odpovídá logice Heliosu.

Priorita 2: sazby DPH na Řadě dokladů:

Nastavení sazby DPH na Řadě dokladů:

Sklady - Konstanty a číselníky - Řady dokladů.

Následně zvolíme řadu, kterou chceme upravit.

V záložce Přednabízení naleznete Sazbu DPH, kde lze nastavit sazbu pro řadu dokladů.

Popis chování sazby DPH na Řadě dokladů:

Druhou prioritu má tedy nastavení sazby DPH na řadě dokladů. Pokud mám na řadě dokladů nastavenou sazbu v Přednabízení, tak se tato sazba použije při založení textové položky.

Stejná logika platí pro Kmenovou kartu, která NEMÁ nastavenou sazbu DPH.

Založení Kmenové karty v přijatých fakturách s řadou, která má nastaveno 21% v Přednabízení.

Příklad chování sazby DPH na Řadě dokladů:

Textové položky:

Na výstřižku je vidět, že se založily textové položky, ale jedna z položek měla v Digitoo.ai nastavenou sazbu DPH 0. Sazba se v tomto případě v Digitoo.ai ignoruje a preferuje se tedy nastavení z Řady dokladů.

Skladové položky(Kmenové karty), které NEMAJÍ nastavené sazby DPH:

Na výstřižku je vidět, že na položkách byly zvoleny Skladové položky (Kmenové karty), ale jedna z položek měla v Digitoo.ai nastavenou sazbu DPH 0. Sazba se v tomto případě v Digitoo.ai ignoruje a preferuje se tedy nastavení z Řady dokladů, protože Kmenová karta NEMÁ nastavenou sazbu DPH.

Priorita 3: Daňový klíč

Pokud je v Digitoo.ai zvolen daňový klíč a na řadě dokladů a kmenové kartě není nastavena sazba nebo je založena textová položka, tak se sazba přebírá z daňového klíče.

Příklad chování sazby nastavené na daňovém klíči:

Pozor: Pokud sazba DPH u zvoleného daňového klíče odpovídá sazbě na řadě nebo kmenové kartě, klíč se exportuje. Pokud se sazby liší, doklad se sice exportuje, ale daňový klíč se neexportuje.

Priorita 4: sazby DPH v Digitoo.ai

Sazba DPH z Digitoo.ai se exportuje v případě pokud není nastavena sazba DPH na řadě dokladů (resp. je nastavena Sazba DPH: (není) ) a zároveň není nastavena sazba DPH na kmenové kartě a není zvolen daňový klíč.

Textová položka:

Skladová položka:

Na hlavičce dokladu v Heliosu bude v poli "Sazba DPH" - "(není)"

Funkce pole Sazba DPH “(není)” v Digitoo.ai

Pole "Sazba DPH (není)", které v Digitoo.ai naleznete v úpravě schématu, by mělo řešit případ, kdy uživatel potřebuje i "Sazbu DPH (není)", což je často u faktur, kde se vyčte 0% sazba DPH, a zároveň musíme zachovat, že se hodnota 0 přenese do Heliosu. Takže pokud není pole "Sazba (není)" vybráno, tak se do Heliosu přenese sazba zadaná na úrovni položky (toto je v případě, kdy nejsou uplatněny priority Priorita 1: Sazby DPH na Kmenové kartě a Priorita 2: sazby DPH na Řadě dokladů)

Pokud je pole "Sazba DPH (není)" vybráno, tak se následně do Heliosu přenesou částky tak, jak jsou zadané v Digitoo.ai a v poli "Sazba DPH" v Heliosu je "(není)".