Přenesená daňová povinnost s Heliosem
Určení samovyměření se řídí od verze pluginu 3.9.11 nastavením v systému Helios – konkrétně na úrovni kmenové karty, řady dokladů nebo na daňovém klíči. Integrace respektuje tato nastavení definovaná v Heliosu.
V případě, že není k dispozici řada pro vyměření, lze tuto situaci řešit pomocí nastavení na kmenové kartě určené pro samovyměření nebo prostřednictvím správně nastaveného daňového klíče.
Nastavení na kmenové kartě
V Heliosu otevřete konkrétní kmenovou kartu a zvolte: Akce → Sazby DPH. Zde zaškrtněte možnost Přenesení daňové povinnosti, pokud se má dané plnění řídit režimem samovyměření.
Nastavení na řadě dokladů
V Heliosu vyberte požadovanou řadu dokladů. V části Přednabízení nastavte volbu Plnění DPH a požadovanou sazbu.
Nastavení na daňovém klíči
V Heliosu zvolte příslušný daňový klíč. V jeho nastavení určete správný směr plnění, aby odpovídal požadovanému režimu DPH a samovyměření.
Zahraniční reverse charge
Přijaté faktury
- Nastavení Směru plnění, který určuje, zda se uplatní samovyměření, se nastavuje na jedné z následujících úrovní:
- Kmenová karta: Akce → Vazby DPH → zaškrtnout Přenesení daňové povinnosti
- Řada dokladů: nastavit Plnění DPH v záložce “Přednabízení “
- Daňový klíč: definovat správný směr plnění
- Nastavení kontace na Účetním kódu a správné nastavení Účtového rozvrhu:
Účetní kód můžete nastavit i na řadě dokladů v záložce Navázané doklady.
V Digitoo.ai vyberete správnou řadu dokladů a zvolíte požadovaný Účetní kód:
Tuzemské reverse charge
Přijaté faktury
V Heliosu provedeme požadované nastavení pro tuzemské vyměření. Následně vybereme hodnoty v Digitoo.ai. Pole Kód PDP najdete u dokladů v Digitoo.ai jak na úrovni jednotlivých položek, tak i na hlavičce celého dokladu.
Vydané faktury
