Tab "Spam"

Tab "Přeskočené"

Tab "Vše"

Statusy faktury

Automatická synchronizace číselníků i dokladů

Co je to fronta

Typy uživatelských rolí

Tab "Odeslané"

Resetování hesla

Uživatelská oprávnění dle rolí

Nastavení a správa firmy v Digitoo.ai

Platba a správa účtu

Co je Digitoo.ai?

Tab "K úhradě"

Slovníček pojmů

Pozvánka do Digitoo.ai

Zabezpečení

Nastavení jazyka

Nastavení notifikací

Práce napříč různými organizacemi

Nastavení uživatele

Co je to tab?

Kompatibilita aplikace

Tab "Ke schválení"

Tab "Ke kontrole"

Správa účetních jednotek

Tab "Smazané"

Napojení na účetní systém MoneyS3 - XML agent

Co je to organizace

Správa organizace

Jak sdílet fakturu s třetí stranou

Vytvoření hromadného příkazu - ABO/SEPA

Placení QR kódem

Napojení na účetní systém Omega (Kros)

Co je účetní jednotka

Přejmenování účetní jednotky

Smazání účetní jednotky

Uživatelé a jejich správa

Juniorní účetní

Okamžité učení

Připojení na Keloc

Schvalování dokladů

Přenesená daňová povinnost s ABRA FLORES

Propojení faktur s příjemkou pro ABRA FLORES

Přenos stav platby pro ABRA FLORES

Přenesená daňová povinnost v rámci ABRA Flexi

Nastavení fronty

Nastavení schématu fronty

Přesouvání dokladů

Víceúrovňové schvalování

Změna e-mailové adresy fronty

Propojení na sklady -ABRA Flexi

Fronta jiné, fronta smlouvy/objednávky, nevytěžovací fronta

Jednoduché schvalování

Párování záloh v ABRA Gen

Napojení na účetní systém ABRA Gen

Přehled dokladů

Přidání účetní jednotky

Nastavení účetní jednotky

Dvoufaktorové ověření účtu

Kontrola duplicit

Práce v mobilní aplikaci

Schvalování v mobilní aplikaci

Napojení na účetní systém Microsoft Dynamics 365 Business Central

Předpisy zaúčtování - účty DPH v ABRA Flexi

Párování oproti názvu dodavatele

Automatizace

Nahrání dokladů

Jak nás kontaktovat?

Párování faktur na příjemku v ABRA Gen

Automatická synchronizace číselníků a dokladů

Ověření dat (validace)

Instalační instrukce pro IT a správce

Push notifikace v mobilní aplikaci

Přidání nové fronty do účetní jednotky

Upozornění na chyby

Souhrn hodnot označených dokladů

Schvalovací skupiny

Funkce přeučení

Statistiky 

Delegování schválení

Upozornění na doklady ke schválení

Začínáme s Digitoo.ai

Aktualizace instalační sady ABRA Gen

Účtování na přelomu roku s účetním systémem Helios Orange/iNuvio

Nastavení práv v Abra Flexi pro propojení s Digitoo

Ad-hoc přidání schvalovatelů

Účtování na přelomu roku s účetním systémem ABRA GEN

Možnosti exportu dokladů a příloh

Napojení na účetní systém MoneyS3 - Hybrid agent (přes API)

Napojení na účetní systém Pohoda - Dativery Agent

Aktualizace pluginu do Heliosu

Zálohové faktury a Daňový doklad k platbě 

Problematika zaokrouhlení 

Audit log

Napojení na účetní systém Helios

Kontrola částek v rekapitulaci DPH, v položkách a na hlavičce dokladů

Přenesená daňová povinnost s ABRA Gen

Zpracování splátkového kalendáře

Bankovní účty a kontrola duplicit s Heliosem

Vše, co potřebujete vědět pro začátky s Digitoo.ai

Úvod do Digitoo.ai

Úvod pro správce

Úvod pro nové uživatele

Digitoo a bezpečnost

Video tutoriály

Nastavte si váš účet a profil tak, aby vám vše vyhovovalo

Nastavení účtu

Správa uživatelů

Nastavení profilu

Propojení na účetní systémy a další nástroje

Integrace

Pohoda Digitoo Agent

Pohoda Dativery Agent

ABRA Flexi

ABRA Gen

ABRA FLORES

MoneyS3

Helios Orange/iNuvio

Ježek Duel

Keloc

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Omega (Kros)

Developer HUB

Od nahrání faktury po juniorní účetní. Naučte se, jak Digitoo.ai funguje odshora dolů

Práce s Digitoo.ai

Práce s doklady

Organizace

Účetní jednotky

Fronty

Taby

Platební metody

Chytré funkce

Mobilní aplikace

Schvalování

Online vzdělávací semináře a školení

Webináře

Archive

<h3>Přidání uživatele</h3>Uživatele můžete do aplikace přidat dvěma způsoby. Zvolením ikony panáčka v pravém horním rohu hlavního rozhraní.<figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/91f55f3a-7e7b-4c82-a026-4435286207e5"></figure>Nebo v nastaveních aplikace, v záložce "Uživatelé".<figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/466254d1-1f57-4bbf-84e6-5c1a45442ea7"></figure>V dalším kroku nejprve vyberete, jestli daný uživatel má zároveň doklady schvalovat a vyberete do jaké firmy a fronty má mít přístup, a jaká má být jeho role, která určuje jeho oprávnění.Po přidání uživatele a zvolení adekvátní uživatelské role čerstvě přidanému uživateli přijde na email pozvánka do vaší organizace. Pomocí odkazu 'Přijmout pozvání' je třeba pozvání přijmout a vytvořit si heslo. Tento odkaz je platný pouze 48 hodin.Ve správě uživatelů pak uvidíte, jestli pozvánku pořád nepřijal anebo ano. Jakmile pozvánku uživatel přijme a vše dokončí, tak se jeho status změní na aktivního.<figure class="image image_resized" style="width:51.75%;"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/356807d6-7a76-43b2-8b10-d27f65d72b97"></figure>Pokud už tento uživatel Digitoo.ai používá v rámci jiné organizace, přijde mu e-mailová pozvánka do nové organizace. K přihlášení mu pak stačí použít stejné údaje, které už má v Digitoo.ai nastavené. Vlevo nahoře se pak jednoduše přepínáte mezi jednotlivými organizacemi. Zároveň ho ve vaší správě uživatelů uvidíte se statusem aktivní, dle čehož poznáte, že již Digitoo.ai používá.<h3>Odebrání uživatele</h3>Uživatele můžete jednoduše smazat v seznamu uživatelů v nastaveních najetím myší na řádek uživatele. Zobrazí se vám vedle jeho organizace křížek a kliknutím na něj uživatele vymažete.&nbsp;<figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/33aab46f-0869-48a8-aeb0-828203a9bef0"></figure><h3>Správa uživatelů</h3>Pokud chcete sledovat, kteří pozvaní uživatelé již přijali pozvánku do Digitoo.ai a rovněž u kterých je pozvánka ještě neschválená, můžete sledovat status daného uživatele.<figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/8ad77b71-80d4-4597-bd30-03275ca8f47a"></figure>V případě, že chcete nějakému uživateli změnit roli, přidat nebo omezit mu práva k určitým frontám otevřete si Nastavení v Digitoo.ai aplikaci v levém horním rohu. Rozklikněte 'Uživatelé', najděte daného člověka a ve sloupci role můžete změnit jeho roli, ve sloupci Fronta pak přidat/odebrat další typy dokladů, ke kterým má/nemá mít přístup.<figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/8800ecdb-3e1c-4ec6-8bf7-234d1ca11abf"></figure>&nbsp;🖊️ Poznámka: Informace k uživatelským rolím najdete <a href="https://help.digitoo.ai/cs/article/typy-uzivatelskych-roli">v tomto článku</a> nebo přímo v aplikaci najdete jejich popis v Nastavení - Uživatelé - pod otazníkem 'Co jsou uživatelské role'?.<h3>Nastavení uživatele jako schvalovatele</h3>V případě, že chcete, aby daný uživatel měl možnost doklady schvalovat a tedy bylo ho možné přidat do schvalovacího scénáře, aby u sebe měl nastaveno, že se jedná o schvalovatele. Což můžete udělat už ve chvíli, kdy mu posíláte pozvánku a vybíráte jeho roli. <img src="https://cdn-assets.productfruits.com/ad6a8bea-9497-464a-8d64-6b1ddda83910"> Případně to pak lze udělat dodatečně ve správě uživatelů. Zde zaškrtněte, že se má jednat o schvalovatele. Jako schvalovatele, půjde označit pouze uživatele s rolí omezený editor a vyšší. Uploader a čtenář tedy nemůžou doklady schvalovat. <img src="https://cdn-assets.productfruits.com/beadfc45-1855-4c67-be0a-9494fc2bbfb5">

Každý uživatel může mít nastavená pole, které potřebuje zpracovávat, tzv. schéma. Schéma vyčítaných údajů se nastavuje vždy na danou frontu a účetní jednotku, a projeví se u konkrétního uživatele, který ho nastavil.POZOR! Při přenosu dokladů do účetního systému se přenesou doklady dle schématu, které měl nastavené poslední uživatel, který doklad do účetního systému odeslal. Dbejte tedy na správné nastavení schématu u tohoto koncového uživatele.<h3>Uživatelské nastavení schématu</h3> Uživatel s rolí editor, admin, super admin nebo vlastník si může nastavit v dané účetní jednotce a frontě, jaká pole uvidí a tedy bude používat. Stačí, když tento uživatel najede na název fronty a klikne na tři tečky, objeví se nabídka, kde vybere možnost 'Nastavení schématu fronty'.<figure class="image image_resized" style="width:51.98%;"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/05cc4379-f91d-45cc-9ec5-7a1fce9558e4"></figure>Po rozkliknutí může upravit schéma vyčítaných údajů pro veškeré doklady z dané fronty, a zapnout či vypnout určitá pole, například:<ul><li>nepotřebujete vyčítat položky,</li><li>účetní jednotka je neplátce DPH, neodvádí DPH a nepotřebuje tedy rekapitulaci DPH,</li><li>chcete, aby se na frontě kontrolovalo, že tam nahráváte doklady pro správného odběratele (účetní jednotku, kterou máte vytvořenou), tak si zapněte pole IČO odběratele.</li></ul><figure class="image image_resized" style="width:33.11%;"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/e7ba39c0-112c-4354-bb00-545e199c762e"></figure>Nezapomeňte nakonec veškeré změny uložit.Druhou možností nastavení schématu je přímo v detailu dokladu, kde v horním řádku naleznete možnost "Schéma".<img src="https://cdn-assets.productfruits.com/f497d4e0-7d76-4e83-8a94-fa17201a564d"> Pokud možnosti výše nevidíte, znamená to, že na to jako uživatel nemáte oprávnění a je třeba požádat admina.<h3>Nastavení schématu adminem pro omezeného editora/čtenáře/uploadera</h3>Uživatel s rolí Omezený editor/Čtenář/Uploader si svoje schéma nastavit nemůže. Je třeba, aby mu ho nastavil admin, více zde: .<h3>Pokročilé nastavení globálního schéma</h3>Nastavení globálního schéma je věnována kapitola správcovského nastavení zde: <a href="https://help.digitoo.ai/cs/article/globalni-a-hromadne-nastaveni-schematu-adminem">https://help.digitoo.ai/cs/article/globalni-a-hromadne-nastaveni-schematu-adminem</a>.

Všechny doklady se automaticky ukládají u nás v aplikaci a jsou zálohované v cloudu od MS Azure, a to po dobu platnosti smlouvy.Máte však možnost si kdykoliv a jakékoliv doklady stáhnout (za pomoci nastavení filtrů vyhledávání) a to ve vybraném formátu:<ul><li>PDF</li><li>PDF s Isdoc</li><li>XLSX (Excel)</li><li>CSV</li><li>PNG</li><li>Isdoc&nbsp;</li><li>Xml (obecný)</li></ul>Stahovat doklady můžete v každé záložce. Stačí si vybrat v prvním sloupci zaškrtnutím, které doklady to mají být. Pak klikněte na tlačítko exportovat, zvolte si formát názvu souboru, formát souboru jako takového. V dalším kroku si můžete zvolit, zda chcete exportovat i přílohy přiložené k dokumentům a auditní log (pokud ho máte jako funkci předplacený), a pak už stačí potvrdit tlačítkem exportovat. Při stahování jednoho dokumentu se soubor uloží ihned do vašeho počítače. Pokud stahujete dva a více dokladů, Digitoo připraví ZIP soubor. Ten si můžete stáhnout buď přímo v aplikaci přes vyskakovací okno s tlačítkem „Stáhnout“, a prostřednictvím odkazu, který vám dorazí na e-mail.Hromadný export dokumentů v různých formátech funguje až do limitu 10 tisíc dokumentů (přijde vám email s několika linky po 1000 dokumentech).Pokud stahujete i přílohy a auditní log, tak každý stažený dokument bude mít svoji vlastní extrahovanou složku, kde budou vložené.<figure class="image image_resized" style="width:61.8%;"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/f6e8cbaf-07fe-4812-9e5b-522944ef4e02"></figure>&nbsp;💡Tip: Při exportu si můžete sami zvolit z několika možností, jak má vypadat formát názvu staženého souboru. Stačí si rozkliknout první možnost "Název souboru" a pak kliknout na formát, který chcete.<figure class="image image_resized" style="width:60.82%;"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/59c5dffa-6d34-4861-b8c7-662a2e7b8a95"></figure>Pokud máte doklady v dané záložce na více stránkách, můžete si buď dát označit vše v této záložce:<figure class="image image_resized" style="width:62.66%;"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/4027da2f-25d3-4745-925c-e50d0f9a4cad"></figure>anebo si nastavit, aby se na stránku zobrazovalo více výsledků na stránku.<figure class="image"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/28b26e1c-6971-4723-8633-207ecbc48b87"></figure><h3>Export do tabulkového formátu - xlsx nebo csv</h3>Digitoo.ai nabízí funkci exportu dat do formátu tabulky, která slouží jako podklad pro následný reporting a detailní analýzu vašich nákladů. 1. Označte si doklady, které chcete exportovat, jak je popsáno výše v tomto článku a zvolte formát xlsx nebo csv.&nbsp; 2. Následně zvolte rozsah exportu: můžete exportovat buď všechny sloupce (veškerá vytěžená data), nebo pouze ty, které máte aktuálně zobrazené v tabulce. 3. V posledním kroku určete, zda si přejete zahrnout i data z položek faktur, a proces potvrďte tlačítkem „Exportovat“. 4. Na váš e-mail vám přijde soubor ke stažení.<figure class="image image_resized" style="width:41.43%;"><img src="https://cdn-assets.productfruits.com/a207a652-84fc-4351-98bf-319e6b88f193"></figure>&nbsp;

Export dat a archiv dokladů

Go back to application

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MDDMP2B"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>


<style>
.flex-shrink-0 img {
max-height: 40px !important;
width: 40px !important;
scale: 100% !important;}
</style>

<style>
.home-hero
{
 background-color: #0065EF !important;
}

h1 {
 font-weight: 600 !important;
 font-size: 2.5rem !important;
 letter-spacing: -0.05em;
 margin-bottom: 2rem !important;
 margin-top: 4.5rem !important;
} 

* {
 -webkit-font-smoothing: antialiased;
 -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}

.px-8.pr-10.article .table tr td { overflow-wrap: anywhere; }
.px-8.pr-10.article .table { font-size: 10px; white-space: break-spaces; word-wrap: break-word; width: auto; }
.px-8.pr-10.article .table th { width: 100px; }
.px-8.pr-10.article .table .border-l { display: none; }

</style>

<style>
.article a {
color: #0065EF !important;
text-decoration: none !important;
}

</style>

Pomohl vám tento článek?

You recently requested to reset your password for your account. Use the button below to reset it. This password reset is only valid for the next 24 hours.

If you’re having trouble with the button above, copy and paste the URL below into your web browser.

Please check your email for instructions to reset your password.

Check your email

Enter your email address and we will send you instructions to reset your password.

Digitoo Help Center