--- title: "Praktické tipy pro používání Digitoo agenta pro Pohodu" url: "https://help.digitoo.ai/cs/article/prakticke-tipy-pro-pouzivani-digitoo-agenta-pro-pohodu" language: "cs" last_updated: "2026-10-14T11:29:46.373Z" --- # Praktické tipy pro používání Digitoo agenta pro Pohodu [Účtování záloh](https://help.digitoo.ai/cs/article/prakticke-tipy-pro-pouzivani-digitoo-agenta-pro-pohodu#%C3%BA%C4%8Dtov%C3%A1n%C3%AD-z%C3%A1loh) - [Doklady s PDP a Pohodou](https://help.digitoo.ai/cs/article/prakticke-tipy-pro-pouzivani-digitoo-agenta-pro-pohodu#doklady-s-pdp-a-pohodou) - [Dobropisy/opravné daňové doklady s Pohodou](https://help.digitoo.ai/cs/article/prakticke-tipy-pro-pouzivani-digitoo-agenta-pro-pohodu#dobropisy/opravn%C3%A9-da%C5%88ov%C3%A9-doklady-s-pohodou) - [Pravidla pro správný přenos položek](https://help.digitoo.ai/cs/article/prakticke-tipy-pro-pouzivani-digitoo-agenta-pro-pohodu#pravidla-pro-spr%C3%A1vn%C3%BD-p%C5%99enos-polo%C5%BEek) - [Účtování na přelomu roku s účetním systémem Pohoda](https://help.digitoo.ai/cs/article/prakticke-tipy-pro-pouzivani-digitoo-agenta-pro-pohodu#%C3%BA%C4%8Dtov%C3%A1n%C3%AD-na-p%C5%99elomu-roku-s-%C3%BA%C4%8Detn%C3%ADm-syst%C3%A9mem-pohoda) - [Uzavření roku v Pohodě a potřebné změny v Digitoo.ai](https://help.digitoo.ai/cs/article/prakticke-tipy-pro-pouzivani-digitoo-agenta-pro-pohodu#uzav%C5%99en%C3%AD-roku-v-pohod%C4%9B-a-pot%C5%99ebn%C3%A9-zm%C4%9Bny-v-digitoo.ai) - [Párování na adresář](https://help.digitoo.ai/cs/article/prakticke-tipy-pro-pouzivani-digitoo-agenta-pro-pohodu#p%C3%A1rov%C3%A1n%C3%AD-na-adres%C3%A1%C5%99) - [Virtuální položka](https://help.digitoo.ai/cs/article/prakticke-tipy-pro-pouzivani-digitoo-agenta-pro-pohodu#virtu%C3%A1ln%C3%AD-polo%C5%BEka) - [Přenos stavu platby z Pohody do Digitoo.ai aplikace](https://help.digitoo.ai/cs/article/prakticke-tipy-pro-pouzivani-digitoo-agenta-pro-pohodu#p%C5%99enos-stavu-platby-z-pohody-do-digitoo.ai-aplikace) ### Účtování záloh **Zálohová faktura** se v Digitoo.ai exportuje s Typem faktury "Zálohová faktura". ![](https://cdn-assets.productfruits.com/c7209ddd-ad27-419a-875c-3172be653754) **Zúčtování daňové zálohy - položky** Ve chvíli, kdy obdržíte fakturu, kde je započtení zálohy, tak jako první položku uveďte vlastní obsah dokladu (např. spotřeba el. energie) a poté vložte do dalšího řádku jako další položku zálohu v mínusové částce (pokud jde o odečet daňové zálohy, tak včetně rozpisu DPH). ![](https://cdn-assets.productfruits.com/00787a05-f649-4771-95fc-e1ebdf55a93c) ![](https://cdn-assets.productfruits.com/578a006e-4c02-4f15-9bb1-c99bfeabdc2e) Součty v položkách musí být naprosto stejné, jako celková částka na hlavičce. Pro kontrolu součtů pod tabulkou s položkami jsou celkové součty jednotlivých sloupců položek, které můžete porovnat s částkami na hlavičce. V částce k úhradě bude to, co máme doplatit nebo se nám vrátí jako přeplatek (pokud je to přeplatek částka bude v mínusu). ![](https://cdn-assets.productfruits.com/17e522a7-78d5-4414-842b-9cd73ade1e65) **Zúčtování zálohy - Pole “Uhrazená záloha”** Zálohový list (záloha 0%) je možné zpracovat přes položku v 0% sazbě DPH nebo přes pole “Uhrazená záloha”. Hodnota z pole “Uhrazená záloha” se přenáší pomocí virtuální položky záporně s 0% sazbou. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/f75b419b-aaed-42f1-bf7d-65962dd2a6e1) **Úprava v účetním systému Pohoda** Po přenosu faktury do účetního systému, provedete v položkách odpočet zálohy (v Pohodě přes povel Záznam/Přenos -> Zálohové faktury -> vložte další položku - zálohovou fakturu). ![](https://lh7-us.googleusercontent.com/47ukCS-lZYFgiLpfv-iUVNGatG-7QEu2ntL1T6XBUqJuxZIHvPog-mVXJLa_rvdtnAtfy57rc6WIkK5jw8pMRDQ0vn6h6pyFCts8Sk2MArzFXjFDMrsQSCmHAQJFrDlNULAZuOeZlJO1) **Pozor**: Položka uhrazená záloha zaslaná z Digitoo.ai se po přenosu zálohové faktury sama neodmaže. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/ba9cf381-8b49-479e-9ecd-4ffbbfbdbf91) Možnost smazat položku (Uhrazená záloha cekem) lze pouze před likvidací dokladu ![](https://cdn-assets.productfruits.com/0c24c9a5-7e9c-4c7a-85a9-881728a5ab78) Po likvidaci dokladu již položku nelze smazat. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/465aa670-6428-4b58-b437-449e61cf1908) ![](https://cdn-assets.productfruits.com/ecca6ffd-004b-4015-bd60-f6ce57646a90) * * * ### Doklady s PDP a Pohodou Pokud v Digitoo.ai pracujete s fakturami s přenesenou daňovou povinností, je nutné dodržovat určitá pravidla pro správný přenos dokladů s PDP.   #### Zahraniční reverse charge **1\. Přijaté faktury** - Členění DPH - PN - Nezahrnovat do přiznání DPH - Částky se uvádějí do 0 sazby na hlavičce   ![](https://cdn-assets.productfruits.com/0a0b8e2d-4497-40e2-96ef-a53d5fcfb863) ![](https://cdn-assets.productfruits.com/730a4932-2693-43f3-b3f3-ee13d4d9e18c) **2\. Vydané faktury** - Členění DPH - UDdodEU, UDzahr apod. - Členění DPH musí mít nastaven správný Kód pro Souhrnné hlášení, tento se zadává jen v ERP Pohoda - Částky se uvádějí do 0 sazby na hlavičce. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/b8eeede9-248d-4a70-b4f3-f5df05cae901) ![](https://cdn-assets.productfruits.com/c36af33e-2432-44ec-9b76-813d0c6ea616) #### **Tuzemský reverse charge** **1\. Přijaté faktury** - Členění DPH - PN - Nezahrnovat do přiznání DPH - Částky se uvádějí do 0 sazby na hlavičce. - Interní doklady k přenesení daňové povinnosti se provádí již ručně v ERP POHODA. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/616ef068-5ff1-4ebb-beba-06284de7f6dc) ![](https://cdn-assets.productfruits.com/98686970-2586-43a9-9d33-b4b6c4381138) **2\. Vydané faktury** - Částky se uvádějí s příslušnou sazbou DPH v položkách. - Členění DPH - UDpdp - Přenesení daňové povinnosti, dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb - Příslušný Kód předmětu plnění musí být uveden v číselníku v ERP POHODA. Pokud využíváte více předmětů plnění, je potřeba využívat více položek Členění DPH. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/8e393a6b-add8-4370-880b-c625fdaace28) - **Položky:** Stormware uvádí, že se částka zadává přes položky i se sazbou a následně se zaškrtne na položkách PDP.  PDP nelze zaškrtnout na položkách v Digitoo.ai. Toto musíte pak udělat **manuálně v Pohodě po exportu**. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/31afe7b2-7dae-4635-85b0-bcd95e9448e4) ![](https://cdn-assets.productfruits.com/e2d1136a-86b0-40ce-a32a-5b889557f848) * * * ### Dobropisy/opravné daňové doklady s Pohodou Pro zpracování opravných daňových dokladů v Digitoo.ai doporučujeme držet se následujícího postupu. - V Digitoo.ai si na daném dokladu zvolíte **Typ dokladu** jako Opravný daňový doklad - V poli **Účetní řada** si vyberete řadu, která odpovídá opravným daňovým dokladům ![](https://cdn-assets.productfruits.com/49b6b0c2-efc9-4f6f-90ad-0c20ac3f272d) Opravné daňové doklady jsou kladné nebo záporné podle toho, zda jsou částky kladné či záporné. Když zadáte doklad s minutových částkách, bude opravný daňový doklad záporný (původně Dobropis). Pokud ho zadáte s kladnými částkami, bude kladný (původně Vrubopis). **Opravný daňový doklad záporně (Dobropis):** ![](https://cdn-assets.productfruits.com/ef64b29c-f687-4d9d-a3cd-556d672f4d00) **Opravný daňový doklad kladně (Vrubopis):** ![](https://cdn-assets.productfruits.com/908942a8-e488-43e2-be52-acc0e803d58e) * * * ### Pravidla pro správný přenos položek Pokud pracujete v Digitoo.ai s položkovou tabulkou, mějte na paměti, že pro správný přenos položek z Digitoo.ai do Pohody, je nutné mít na dokladech vyplněné alespoň tři hodnoty související s cenou dané položky. Tedy alespoň 3 z následujících: - **JC bez daní** - **CC bez daní** - **Sazba DPH** - **Částka DPH** - **Celkem vč. DPH** ![](https://cdn-assets.productfruits.com/c45a5f4d-0dc5-45b9-b100-bc1bab20ae9b) Doporučujeme zkontrolovat v nastavení schématu, zda máte viditelná požadovaná pole v položkové tabulce. Více informací o nastavení schématu naleznete [v tomto článku](https://help.digitoo.ai/cs/article/nastaveni-schematu-fronty). * * * ### Účtování na přelomu roku s účetním systémem Pohoda #### Nastavení přelomu období v programu Pohoda Účtování na přelomu roku je vlastnost přímo účetního systému Pohoda.  Účtování na přelomu období si v Pohodě můžete nastavit následujícím způsobem: 1. Účetnictví - Uzávěrka - Účtování na přelomu období![](https://cdn-assets.productfruits.com/1e4d79f0-3d06-4e90-9223-30550a5f1859) 2. Nebo také dvojklikem na rok na liště v dolní pravé části: ![](https://cdn-assets.productfruits.com/467db25f-d910-455c-b836-4b8b8c6699e8) Podrobný návod najdete případně na stránkách Pohoda [https://www.youtube.com/watch?v=5mbdPJeLTSU](https://www.youtube.com/watch?v=5mbdPJeLTSU)   ### Nastavení přelomu období v Digitoo.ai Jakmile máte vše nastavené v Pohodě, je potřeba udělat všechno nastavení v Digitoo.ai aplikaci. 1\. Nejprve si odkryjte ve schématu pole 'Účetní řady', abyste mohli volit, do jaké účetní řady se mají faktury přenášet do Pohody. Standardně je totiž toto pole schované.   ![](https://cdn-assets.productfruits.com/7539a806-74b7-403f-82e4-42b415d22235) 2\. Je nutné zkontrolovat v Pohodě, zda máte pro svůj účet v Pohodě dostatečná práva pro práci s číselnými řadami - viz instrukce v tomto článku: [https://help.digitoo.ai/cs/article/napojeni-na-ucetni-system-pohoda#nastavení-práv-v-pohodě-pro-propojení-s-digitoo.ai](https://help.digitoo.ai/cs/article/napojeni-na-ucetni-system-pohoda#nastaven%C3%AD-pr%C3%A1v-v-pohod%C4%9B-pro-propojen%C3%AD-s-digitoo.ai) 3\. Nyní potřebujete vyexportovat účetní řady pro oba roky, tedy přelom období a jelikož je vlastností Pohody, že v každém roce lze používat jiné číselníky. Postupujte tak, že nejprve si v Pohodě přepnete na předchozí rok. Otevřete si Digitoo Agenta pro Pohodu - záložka Export číselníků - kliknete na "Exportuj". Následně si otevřte v agentovi záložku Historie událostí a počkejte, dokud neuvidíte informaci, že export číselníků proběhl úspěšně. V tuto chvíli se přepněte v Pohodě na váš aktuální rok a opakujte předchozí kroky s exportem číselníků. Teď už jen stačí ve webovém prohlížeči, kde máte spuštěnou Digitoo.ai aplikaci, obnovit stránku, aby se vše aktualizovalo.  **4\. Předchozí krok opakujte u všech uživatelů, kteří Digitoo agenta pro Pohodu používají, jinak se účetní řady pro přechodné období nepřenesou.** 5\. Obnovte stránku v prohlížeči a na detailu dokladu již uvidíte, že v poli účetní řady můžete zvolit, do jaké číselné řady se má faktura přenést do Pohody ![](https://cdn-assets.productfruits.com/c2bca20e-2ec0-481f-a4a2-d335012cdd9b) 6\. Pokud jednu firmu spravuje více uživatelů, pak si určitě v Pokročilém nastavení v Digitoo agentovi nastavte uživatele Digitoo.ai (což je e-mail, pod kterým se hlásíte do Digitoo.ai). Jinak by se vám doklady mohli vracet s chybou, že stále nejste přepnutí na správném roku. Když totiž Digitoo agent běží současně u více uživatelů, kteří spravují stejnou firmu, tak každý z vás může být ve své Pohodě přepnutý do jiného roku a při přenosu dokladů by se doklady mohli vrátit s chybou, že stále nejste přepnutí na správném roku. Zamezíte tomu tedy, pokud budete mít nastavené tohle pokročilé nastavení. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/9c337e8a-5e82-4abc-bf5e-a7f4b28494ad) 7\. Doporučení pro práci s účtováním na přelomu období: - v Pohodě si přepněte na rok, do kterého chcete faktury přenést (např. rok 2023) - V Digitoo.ai aplikaci v záložce Ke Kontrole si vyberte všechny doklady s číselnou řadou pro daný rok (v mém případě to bude číselná řada 23), všechny vyberu a hromadně je odešlu - Jakmile se doklady úspěšně odeslaly, můžu zpracovat faktury pro další rok opakováním předchozích kroků (např. v Pohodě se přepnu na rok 2024p a v Digitoo.ai si vyberu všechny faktury s číselnou řadou 24, které chci odeslat a hromadně je odešlu) ### Uzavření roku v Pohodě a potřebné změny v Digitoo.ai Jakmile pak uzavřete rok 2025 v Pohodě, tak budete mít nový datový soubor pro rok 2026 a smažete v Agentovi to staré připojení a vytvoříte nové s novým datovým souborem pro rok 2026. 1. Otevřete si Digitoo agenta. 2. Jděte do Připojených jednotek. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/62f0b419-7216-4b9b-95a4-3be1c2bb61f3) 3\. Vpravo naleznete ikonu křížku, kde odpojíte stávající jednotku pro rok 2025. 4\. Účetní jednotka vám zmizí a následně kliknete na „Připojit účetní jednotku“. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/f1609c9f-c8b5-4f5b-b72b-87983f89eb62) **5\. Potom připojíte svoji novou úč. jednotku pro r. 2026.** - Vyplníte název účetní jednotky - Vyplníte datový soubor pro úč. jednotku pro r. 2026 (tento soubor naleznete v Pohodě v záložce Soubor - Účetní jednotky) - Token: zde použijete stejný token, který jste používali i v předchozím období. Naleznete v Digitoo.ai aplikaci na webu (nikoliv v agentovi) v **Nastavení** - **Seznam** **připojení**. Token přes dva čtverečky zkopírujete a vložíte ho kolonky pro Token. Následně kliknete na Připojit a nyní by uč. jednotku pro r. 2026 měla být připojena. - **POZOR**: Pokud máte nastavené přenášení PDF dokumentů, je nutné znovu vyplnit podsložku pro ukládání dokumentů. Více [zde](https://help.digitoo.ai/cs/article/napojeni-na-ucetni-system-pohoda). ![](https://cdn-assets.productfruits.com/a6ff5364-f2b6-485c-a767-a739203e02e0) * * * ### Párování na adresář Pokud chcete, aby docházelo k párování na váš adresář v Pohodě, zaškrtněte si tuto možnost v Digitoo agentovi pro Pohodu. Když pak odešlete fakturu z Digitoo.ai, tak vyhledáme dle IČO, DIČ nebo názvu firmy danou firmou v adresáři a případně fakturu napárujeme na adresář. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/cbeec568-5a12-4ec8-9ad2-2cf07b871d49) Pokud odešlu dokument s firmou, která není v Pohodě, tak se faktura exportuje, ale firma se nezaloží a tím pádem dokument není propojen se žádnou firmou v adresáři (má šedou ikonu) ![](https://cdn-assets.productfruits.com/3b49465f-ae5c-458a-b2ba-95869d091480) Následně v Pohodě firmu manuálně založím a také mohu propojit již ze zaslaným dokladem z Digitoo.ai (žlutá ikona). ![](https://cdn-assets.productfruits.com/acd7b4c2-a550-4a74-8ff8-cec78c556a08) ![](https://cdn-assets.productfruits.com/6a84898f-a31c-46a0-af3e-0d797d6a575e) Aby se další faktura spárovala s touto nově založenou firmou v Pohodě, před exportem této další faktury je nutné exportovat číselníky. Otevřete tedy Digitoo agenta pro Pohodu - záložka Export číselníků - a klikněte na tlačítko "exportuj". ![](https://cdn-assets.productfruits.com/3da7c31a-82db-4b10-83e7-98f529bd15fe) Export další faktury se již propojí s adresářem. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/583874a8-c927-4d82-8669-4f372695ba28) * * * ### Virtuální položka Pokud uživatel potřebuje exportovat doklad bez položek (tedy bez reálných i virtuálních položek), tak to lze dvěma způsoby. 1\. Je zadaná pouze rekapitulace ![](https://cdn-assets.productfruits.com/ffc437ae-b429-4890-b4c0-341230e8f259) 2\. Je zadaná rekapitulace a částky ![](https://cdn-assets.productfruits.com/ca5ce30f-4ed6-4d7f-b648-a742fbf89ab9) **POZOR: jakmile bude zadané zaokrouhlení, tak se vytvoří virtuální položka.**  **Virtuální položka se také vytvoří, pokud zadané částky nebudou souhlasit, v tomto případě se vytvoří virtuální položka “dopočet správnosti zaokrouhlení”.**  **Pokud je na dokladu cizí měna, tak se také vytvoří položka.** ![](https://cdn-assets.productfruits.com/38c23be0-94d6-4a68-b141-4b2b52f296ee) * * * ### Přenos stavu platby z Pohody do Digitoo.ai aplikace **Podporované typy dokumentů pro přenos stav platby:** - Přijaté faktury - Přijaté zálohové faktury - Přijaté opravné doklady - Vydané faktury - Vydané opravné doklady - Ostatní závazky Z Pohody přenášíme status zaplaceno a status příkaz k úhradě (v Digitoo.ai platební příkaz).  Abyste v Digitoo.ai aplikaci tyto stavy platby viděli, přidejte si mezi viditelné sloupce "stav platby" ([Viz článek, jak si nastavit sloupce](https://help.digitoo.ai/cs/article/prehled-dokladu#sloupce)). Následně si v něm pak můžete filtrovat. **Stav platby tedy přenášíme z Pohody do Digitoo.ai aplikace, nikoli naopak, protože je pro nás výchozí vždy stav platby v účetním programu.** Status v Digitoo.ai se může změnit na Platební příkaz a následně i na Zaplaceno nebo se může změnit pouze na Zaplaceno. Jediná vyjímka je, že pokud v Pohodě vrátíte zpět stav dokladu na nezaplaceno, tak tento status Digitoo agent už neposílá a tedy v aplikaci se nezmění ze Zaplaceno na Nezaplaceno. Tohle případně musíte změnit ručně přes tlačítko "Platba" v Digitoo.ai aplikaci. V případě statusu zaplaceno podporujeme následné způsoby zaplacení v Pohodě (bod 1-2). Pozor přenášíme pouze status “Zaplaceno”, pokud se u dokladu zruší likvidace, tedy zruší se jeho zaplacení, tak tento status již do Digitoo nepřenášíme. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/19dd7be5-4752-4a79-ac30-df0df45c13dc) V případě vytvoření příkazu k úhradě v Pohodě (bod 3), tak tento status přenášíme do Digitoo jako “Platební příkaz” . Pokud by se tento příkaz zrušil, tak se tento status již také nezmění v Digitoo. Pokud se doklad v Pohodě zaplatí (bod 1-2), tak se status v Digitoo následně změní na “Zaplaceno”. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/24d6ceb0-9886-4d7f-a6fb-0f4956aee1f7) #### **Zaplaceno** *1\. Likvidace bez vazby* ![](https://cdn-assets.productfruits.com/eba759e8-1ddb-4864-ab32-c65979d38f9e) *2\. a) V pokladně přes “úhrada (likvidace s plným výběrem pohledávky nebo závazku)”*     *b) V bance jako typ “úhrada (likvidace s plným výběrem pohledávky nebo závazku)”* ![](https://cdn-assets.productfruits.com/c3e847ed-52fd-41ae-b078-54b32db58de9) **Platební příkaz** *3\. Příkaz k úhradě (viz obrázek)* ![](https://cdn-assets.productfruits.com/2979a749-3026-40f8-9018-678c81003166) * * *